お客様の声

直接お伺いしたご評価

これまでにお取引いただいたお客様から、当社のサービスについて貴重なご意見をいただきました。

「トレスアモール株式会社」様

特定の金融商品等を販売することのない有資格者であるアドバイザーによる公平中立なご提案と寄り添った形での実行援助をご提供。

相続資産時価B/S・キャッシュフロー管理システム。
EXCELで管理していたお客様の相続資産配分に関する提案資料作成業務の大幅な業務効率化を達成。
2020年6月リリース。

思い切ってシステム構築をお願いした結果としてとてもすっきりできました。お客様にとってもビジュアル化によりわかりやすく説明できたことも成果です。

構想は数年前から描いていたのですが、まさか現実化するとは夢のようです。これを機にさまざまな業務を効率的に行えるようにEXCELやGoogleスプレッドシートなどをもっと活用していこうと思います。

財産管理とファイナンシャルプラン等の実行支援、サービスを提供。

相続専門として税理士をスタートさせた創業者が、これからの時代の財産管理とファイナンシャルプランといった、中立な立場と守りと攻めのバランスからの将来設計の重要性を感じるとともに、その実行支援を担うチームとネットワークの融合をして必要なサービスを提供していくべく2008年に設立。