お客様の声
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概要
EXCELで管理していたお客様の相続資産配分に関する提案資料作成業務の大幅な業務効率化を達成。
2020年6月リリース。
システム名
相続資産時価B/S・キャッシュフロー管理システム
特徴
- 相続資産を相続人毎に適切な配分を視覚的に提案するためのバランスシート、 キャッシュフローシートを作成するシステム。
- Googleスプレッドシート、Googleドライブ+Google Appsを使用したWEBサービス。
概念図
お客様紹介
企業名
- TRESAMOR(トレスアモール)株式会社（代表：田代哲平様、所在地：東京都文京区）
- URL：http://www.tresamor.com/
業務内容
財産管理とファイナンシャルプラン等の実行支援、サービスを提供。
相続専門として税理士をスタートさせた創業者が、これからの時代の財産管理とファイナンシャルプランといった、中立な立場と守りと攻めのバランスからの将来設計の重要性を感じるとともに、その実行支援を担うチームとネットワークの融合をして必要なサービスを提供していくべく2008年に設立。
特定の金融商品等を販売することのない有資格者であるアドバイザーによる公平中立なご提案と寄り添った形での実行援助をご提供。
課題
- バランスシート・キャッシュフローシート作成時間の短縮。
- バランスシート・キャッシュフローシートの作成時の属人化の解消。
- お客様へのプレゼンテーションの視覚化。
- ステークホルダーとの情報共有。
- システム導入コスト
お客様の声
田代代表の声
思い切ってシステム構築をお願いした結果としてとてもすっきりできました。お客様にとってもビジュアル化によりわかりやすく説明できたことも成果です。
構想は数年前から描いていたのですが、まさか現実化するとは夢のようです。これを機にさまざまな業務を効率的に行えるようにEXCELやGoogleスプレッドシートなどをもっと活用していこうと思います。